
摩根士丹利位于纽约的总部
摩根士丹利(Morgan Stanley)于周五启动了一项鸿沟为 80 亿好意思元的投资级债券刊行。在第三季度财报发布后体育游戏app平台,这是本周华尔街大型金融机构开展的第三笔此类交往。
一位不肯具名的知情东说念主士瓦解(因未获公建立言授权),这次四部分构成的债券刊行中,期限最长的为 11 年期债券,其收益率瞻望媲好意思国国债高 0.9 个百分点,较运行订价指令低 0.25 个百分点。该东说念主士补充称,这次刊行所召募资金将用于一般企业用途。
该知情东说念主士暗示,这次刊行开首包含的一款 6 年期浮动利率债券,在 syndication(银团分销)阶段被取消。摩根士丹利在本年 4 月曾经取消过一个浮动利率债券档:那时该公司开首文书讦行由五部分构成的债券,最终召募到 80 亿好意思元资金,与 1 月的刊行量合手平。
摩根士丹利这次待刊行债券之前,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)已于周二刊行了 100 亿好意思元债券,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)则在周三完成了 50 亿好意思元债券刊行。这些交往均发生在好意思国六大银行公布总体强盛的第三季度财报之后。不外,周四商场对区域性银行的担忧再度透露 —— 此前有两家区域性银行暗示,本人成为沿途欺骗案的受害者,该欺骗案触及为投资不良贸易典质贷款的基金提供复古的贷款。
周四,好意思国投资级债券的平均收益率跌至 4.69%,为一年来最低水平;同期,利差(spreads)看护在低于 0.8 个百分点的历史低位近邻,这使得高评级借债东说念主的融资本钱保合手在具有勾引力的水平。
彭博社汇编的数据,周五经常较少出现高评级债券刊行,本年仅有 1% 的高评级债券供应在周五完成。摩根士丹利这次刊行是本周五商场上独逐个笔高评级债券交往。
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